故事发生在巴黎阿拉伯人和犹太人聚居区，那里有许多妓院。上了年纪、体弱多病的犹太妇女罗莎，负责照顾一群妓女所生的孩子，而她自己过去也曾当过妓女，并在纳粹集中营度过一段可怕的时光。影片主要表现罗莎夫人与她所照顾的一个阿拉伯男孩令人感动的关系。
故事发生在苏格兰一个名叫英维思的偏远宁静小镇。夜幕愈加浓重，年轻女警官瑞秋（Pollyanna McIntosh 饰）被闹钟唤醒，她有条不紊穿戴整齐，随后出门行走在空无一人的街道中央。在某个路口，瑞秋目击不远处站着一位老人，但随后老人被一辆飞驰而来的汽车撞到。瑞秋冲上前去，然而并未看到被撞之人，她只得将肇事者凯撒（布莱恩·沃纳 Brian Vernel 饰）扭送回警局，与麦克·瑞德警长（道格拉斯·罗素 Douglas Russell 饰）一同审问。稍后凯撒被关入牢房，而警局的同事也找到了那名神秘且一言不发的受伤老人。 令人难以置信的是，老人似乎拥有直抵他人内心的能力，同时也让对方暴走疯狂，这注定是一个不平凡的夜晚……
