当你远远凝视深渊时，深渊也在凝视着你。 ——尼采 《善恶的彼岸》 在林曼很小的时候，父母相继离她而去，幼小的林曼孤独又坚强地成长着。心灵的打击使她变得忧郁，她努力抵抗着内心的阴暗面，想健康快乐地生活。一天，好朋友沈梦带她去郊区参加party，谁也没有想到，这次出行改变了 所有人的人生轨迹。 意外突然而至，危险降临到每个人身上，参加party的几个人相继失踪，而林曼却成了唯一的目击者。他们到底经历了什么？心理医生方子青一点点打开林曼的心扉，却又扯出一个隐藏几年的秘密！一念为善，一念为恶，哪个赢了都将是不同的结局。
为人正直的检查官杜丘（高仓健 饰）被人控告犯有抢劫、强奸罪，自知清白的他为了洗清冤屈，开始了一边躲避警察追捕、一边查找事实真相的逃亡。 途中，杜丘于山中冒险救下牧场主的女儿真由美（中野良子 饰），两人生出真情。在真由美及其父亲的帮助下，历尽艰险的杜丘终于拨开重重迷雾，在一家精神 病院，他找到了诬告自己的横路进二，但对方已神智不清。为了将其中隐情一一揭出，杜丘装病住进这家医院，开始小心翼翼的调查求证，巨大的政治阴谋遂即浮出水面。
黄振开（朱一龙 饰）怀疑自己正活在一部电影里，他什么也改变不了，只能遵循着剧本，日复一日，沦为生活的囚徒。搬入新住处后，他遇到了神秘的合租室友李小乐（邱天 饰），她的突然出现和莫名消失让黄振开的生活荡起涟漪，也让他重获感知爱的能力。
故事围绕一个圣诞节蛋糕展开，讲述了战争年代天主教女子学院里人性的纯真、贪婪和幻想。“pupil”一词来源于拉丁语“pupilla”，即小女孩。
