故事讲述刚离婚不久的格雷格(威尔逊饰)遇到了迷人的伊莎贝尔(海耶克饰)。伊莎贝尔住在大街上，认为这个被污染、破败不堪的世界并不是真实的。她相信这个丑陋的世界是在一个美丽、和平、“真实”的极乐世界的内部。起初格雷格表示怀疑，但他最终发现这个理论很有道理。
故事背景是未来世界的洛杉矶，此时已有三十万的外星人劳工移民进入美国，跟地球人打成一片。地球刑警塞克斯的搭档惨遭杀害，为了找出真凶，他只有接受外星族警察法兰西斯作为新搭档。在追查真相过程中，两个不同种类的刑警逐渐消除了对彼此的不信任，以及克服在不同种族查案时遇到的阻碍，合力对付主要的嫌疑犯——不怀好意的地球企业家泰伦斯·史丹普。
垣根涼介の同名小説を実写化した本作は、「応仁の乱」前夜の京（みやこ）を舞台にしたアクションエンタテインメント。日本史上初めて武士階級として一揆を起こした蓮田兵衛（はずだひょうえ）と、彼のもとに集結した“無頼”たちが、巨大な権力に対峙して戦いを繰り広げるさまが描かれる。
讲述了一个想要离开故乡开始新生活而苦苦挣扎的男人在故乡与老朋友重逢，结果卷入始料未及的事件的喜剧片。
