唐代中叶，经历过武后乱政、安史之乱后，终于暂享了一段太平盛世。及至代宗一朝，朝中的两大势力分别是以代宗堂兄晋王为首的一众文臣，及汾阳王郭子仪所领的一众武将。两大阵营常因不同政见而争持不休，晋王与子仪虽然表面关系和洽，但其实平和气氛之下却藏着暗涌……
1926年初，一心维护法律公义的大律师徐查理，因不堪忍受种种钱权交易的黑幕愤而辞职，来到江南重镇江州最穷的贫民区开了一家贫民法律事务所，专为请不起律师的穷人打官司。在与恶势力对抗的过程中，徐查理结识了富有正义感的女探长凌小骨，二人逐渐产生爱情。一心为民的徐查理成了江州贫民区的刀笔英雄，但却因得罪军阀尚宏发而被其以杀人罪陷害入狱。曾经叱咤风云的大律师成为阶下囚，凌小骨为救心上人四处奔走，各方正义力量纷纷伸出援手，最终帮助徐查理洗脱罪名。徐查理与尚宏发抗争到底，组织起江州各方进步力量，并与挥师北上的北伐军取得联络。徐查理与凌小骨一起参加了北伐军攻克江州的战斗，凌小骨英勇牺牲，徐查理最终走上了寻找光明的新道路。
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蜜（川津明日香 饰）在中学时期有过一段让她至今难忘的恋情，虽然遗憾的没有走到最后，但是对于自己的初恋情人，蜜依然怀有着诸多的遐想。进入了大学后，蜜发誓一定要走出过去的阴云，展开新的恋情，可让她没有想到的是，住在自己隔壁房间的，竟然就是初恋男友枫（铃木仁 饰）。 5年没见，枫变得成熟了，但是依然还是这样的温柔。这意外的重逢让本来下定决心重新开始的蜜感到内心痒痒的。和枫一起出现的，还有枫的好友和叶（吉田仁人 饰），他似乎也被蜜深深的吸引了。夹在两个男人之间，蜜不知道该做出怎样的选择。
