宋·皇祐三年，涿郡府泗水县，因人口大量走失而引起民怨发生叛乱，县令宗朝虽将叛乱镇压，但走失的人口始终无法找回，刑部卧底遒辛治受太尉陆判官之命，顶替被暗杀的周广泗水帮帮主，通过卧底身份帮派搜集情报，从而调查人口走失案。 遒辛治凭借酷似周广的外貌混入泗水帮，始终感觉杀机四伏。果不其然，遒辛治刚着手调查就遭遇暗杀，于是，卧底遒辛治与总铺头霄离渊一明一暗联手查案。但因案件错踪复杂，而遒辛治天马行空，乱拳打死老师傅似的破案方案，令霄离渊头痛不已。历经冲冲危险，最终案件终于得以侦破，遒辛治却放弃恢复身份，选择继续卧底生涯，踏上侦破新案件的征途。
1945年8月，日本帝国主义宣布投降，饱经战乱之苦的中华民族在短暂的胜利喜悦过后，即将迎来决定民族命运的重要时刻。随着蒋介石（赵恒多 饰）撕毁停战协定，国共两党内战全面爆发。经过两年的正面对决，国共双方的差距逐渐缩小，战局终于迎来决定性的时刻。1948年初，毛泽东（古月 饰）、周恩来、任弼时等共产党重要领导人离开陕北根据地，与刘少奇、朱德率领的中央工作委员会在河北会合。经过一番审慎的考量与讨论，领导人们命令林彪（马绍信 饰）所率领的五十万东北野战军全面发起夺取东北辽沈战役。对东北去留举棋不定的蒋介石被迫应战，中华民族的命运之战拉开序幕…… 本片为中国共产党诞生七十周年纪念作品，是大决战三部曲的第一部。
