故事设定在《电锯惊魂》第一、二部之间，患病而绝望的约翰·克莱默（托宾·贝尔 Tobin Bell 饰）前往墨西哥进行一次危险的实验手术，希望能奇迹般地治愈癌症，却发现整个手术都是场骗局，旨在欺骗最弱势的群体。抱持着全新目的后，“竖锯”，这位臭名昭著的连环杀手重操旧业，开始对付起这些骗子。
这部在歌舞片发展早期拍摄的影片，堪称是当时最为奢华的好莱坞巨制。影片由后来被誉为“爵士之王”的保罗·怀特曼领衔主演，还请到了一众歌舞名手。片中的内容取自百老汇的经典演出，通过名家和管弦乐队的出色演绎，为观众感受爵士年代风情提供了一次珍贵的机会。影片在当年获得了奥斯卡最佳艺术指导奖。2013年，它还被美国国会图书馆列入国家电影目录。
1981年，前狙击手布鲁诺·布鲁西基被迫参与一项克格勃的阴谋，其目的是刺杀教皇约翰·保罗二世并除掉执行任务的刺客。他身陷危险的间谍活动之中，在面临内心冲突时，他所做的选择可能会改变历史。
