媒体专家在波克诺山森林深处偶然发现了一具尸体，随后察觉自己被人陷害为一个谋杀臭名昭著的白人至上主义者的歹徒。
20 世纪 80 年代末的“撒旦恐慌”期间，一位深受爱戴的校队四分卫失踪，一支陷入困境的高中重金属乐队意识到，他们可以利用小镇对神秘学突然产生的兴趣，打造成撒旦金属乐队，但一系列离奇的谋杀、绑架和报道的“超自然活动”引发了一场皮革钉头的猎巫行动，直接将他们引向了极端分子。
几十年来，巴克利家族一直统治着北卡罗来纳州的黑文波特，从当地的渔业到小镇的餐饮业，都是他们的天下。然而，随着族长哈伦·巴克利（霍尔特·迈克卡尔拉尼饰）从两次心脏病发作后康复，他们的渔业帝国却开始摇摇欲坠，妻子贝尔（玛丽亚·贝罗饰）和儿子凯恩（杰克·威利饰）为了维持家族产业竭尽全力。 当他们的尝试逐渐失控，陷入危机时，哈伦再度出山，重新掌控局面。巴克利的女儿布里（梅利莎·拜诺伊斯特饰）是一个正在戒毒的瘾君子，她因失去儿子的监护权而深受心魔的困扰，并陷入了一段复杂的关系，这段关系可能永远威胁到家族的未来。
狐族全族被西陵国翼王西陵轩（耿業庭 饰）屠灭，狐族圣女涂山玥（徐轸轸 饰）保住一缕残魂，追至西陵国皇宫找西陵轩复仇。涂山玥残魂附在意外离世的皇后姜馨儿（徐轸轸 饰）身上，随着复仇计划的推进，涂山玥发现了令人震惊的真相。
